for Grindex

Update: 19.04.2021

Last week: 14 week 2022 (04.03.2022 - 10.04.2022)

Last full month: Mar 2022

STRATEGIC VIEW


Возвращаемся к вам после 2-х недельной паузы – с данными за 14-ю неделю (с 04.04 по 10.04):

Рынок ЛС демонстрирует (как у нас сейчас принято говорить) отрицательный рост - минус 7,8% в упаковках и минус 8,0% в рублях (W-o-W). В целом по большинству препаратов мы видим значимое падение – ниже уровня января-февраля. Очевидный отскок после драматичного роста на 8-11 неделях

Бренды Grindex (даже на отскоке рынка) выступали значимо сильнее, чем на тех же неделях прошлого года Это дало небольшой, но все же вклад в рост показателей YTD

МИЛДРОНАТ

+29,2% volume / +63,8% value (YTD)

В апреле-мае рост value должен продолжить поступательное движение – говорим об этом аккуратно, потому как весь апрель рынок будет отыгрывать динамику марта

ВИПРОСАЛ

+34,3% volume / +43,9% value (YTD)

Приятно, что снижение на 12-14-й неделях было плавным – продажи были значимо выше уровня тех же недель 2021 года

КАПСИКАМ

-3,6% volume / -3,2% value (YTD)

Стартовые позиции остаются неизменными - ждем результатов от ТВ флайта

СУЛЬФАРГИН

+7,3% volume / +13,4% value (YTD)

Рост на фоне падения категории – внимательно следим за 1) возможностями на входе в сезон; 2) поведением игроков (в первую очередь Bayer) с точки зрения повышения цены. Напишем краткую сводку на следующей неделе

АПИЛАК

+6,8% volume / +37,9% value (YTD)

Значимый прирост в деньгах на каждой неделе января-апреля


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 2 225 3.5% 55.2% 2.4 1 108 434 5.0% 82.8% 2 -1.0%
MoM 13 483 16.5% 57.7% 2 6 640 627 27.6% 84.2% 1.5 12.4%
YTD 37 867 6.8% 55.3% -3.9 17 648 088 37.9% 82.6% 0.9 14.5%
MAT 120 026 -16.9% 54.5% -7 50 458 784 10.4% 80.6% -0.7 -6.3%
KAPSIKAM
WoW 19 914 8.2% 3.8% 0.5 8 714 535 7.6% 3.8% 0.5 -4.9%
MoM 214 582 16.2% 3.3% -0.4 93 677 570 23.7% 3.1% -0.7 31.7%
YTD 319 986 -3.6% 3.6% -0.1 134 821 074 -3.2% 3.6% -0.8 -0.2%
MAT 1 053 024 -16.5% 3.4% -0.4 434 428 074 -9.9% 3.5% -0.6 -7.6%
MILDRONATE
WoW 97 005 -5.3% 23.2% -0.1 65 148 530 -3.3% 24.2% -0.1 -4.9%
MoM 669 749 31.6% 22.6% 0.7 423 078 923 74.3% 23.0% 2.4 27.2%
YTD 1 729 754 29.2% 16.8% 2.2 926 909 904 63.8% 17.5% 3.6 12.3%
MAT 5 186 227 15.5% 17.1% 2.4 2 294 587 145 27.8% 15.9% 2.4 -0.6%
SULFARGIN
WoW 2 675 1.0% 0.8% 0.1 1 365 002 1.1% 1.1% 0.1 -5.4%
MoM 15 388 9.5% 0.7% -0.2 7 818 533 15.7% 0.9% -0.5 46.0%
YTD 46 145 7.3% 0.8% 0.1 22 827 873 13.4% 1.1% 0 0.4%
MAT 167 309 -15.6% 0.8% -0.1 82 453 032 -4.3% 1.2% 0 -5.4%
VIPROSAL
WoW 22 446 -5.6% 4.0% 0 9 706 826 -5.7% 4.0% 0 -4.8%
MoM 152 058 24.2% 4.3% -0.2 65 689 053 35.4% 4.1% -0.4 30.8%
YTD 421 773 34.3% 4.3% 1.1 173 434 192 43.9% 4.3% 0.8 0.8%
MAT 1 351 150 1.3% 4.0% 0.3 524 187 765 8.8% 4.0% 0.1 -7.3%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 37 867 6.8% 55.3% -3.9 17 648 088 37.9% 82.6% 0.9 14.5%
KAPSIKAM 319 986 -3.6% 3.6% -0.1 134 821 074 -3.2% 3.6% -0.8 -0.2%
MILDRONATE 1 729 754 29.2% 16.8% 2.2 926 909 904 63.8% 17.5% 3.6 12.3%
SULFARGIN 46 145 7.3% 0.8% 0.1 22 827 873 13.4% 1.1% 0 0.4%
VIPROSAL 421 773 34.3% 4.3% 1.1 173 434 192 43.9% 4.3% 0.8 0.8%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 120 026 -16.9% 54.5% -7 50 458 784 10.4% 80.6% -0.7 -6.3%
KAPSIKAM 1 053 024 -16.5% 3.4% -0.4 434 428 074 -9.9% 3.5% -0.6 -7.6%
MILDRONATE 5 186 227 15.5% 17.1% 2.4 2 294 587 145 27.8% 15.9% 2.4 -0.6%
SULFARGIN 167 309 -15.6% 0.8% -0.1 82 453 032 -4.3% 1.2% 0 -5.4%
VIPROSAL 1 351 150 1.3% 4.0% 0.3 524 187 765 8.8% 4.0% 0.1 -7.3%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 2 225 3.5% 55.2% 2.4 1 108 434 5.0% 82.8% 2 -1.0%
KAPSIKAM 19 914 8.2% 3.8% 0.5 8 714 535 7.6% 3.8% 0.5 -4.9%
MILDRONATE 97 005 -5.3% 23.2% -0.1 65 148 530 -3.3% 24.2% -0.1 -4.9%
SULFARGIN 2 675 1.0% 0.8% 0.1 1 365 002 1.1% 1.1% 0.1 -5.4%
VIPROSAL 22 446 -5.6% 4.0% 0 9 706 826 -5.7% 4.0% 0 -4.8%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 13 483 16.5% 57.7% 2 6 640 627 27.6% 84.2% 1.5 12.4%
KAPSIKAM 214 582 16.2% 3.3% -0.4 93 677 570 23.7% 3.1% -0.7 31.7%
MILDRONATE 669 749 31.6% 22.6% 0.7 423 078 923 74.3% 23.0% 2.4 27.2%
SULFARGIN 15 388 9.5% 0.7% -0.2 7 818 533 15.7% 0.9% -0.5 46.0%
VIPROSAL 152 058 24.2% 4.3% -0.2 65 689 053 35.4% 4.1% -0.4 30.8%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

VIPROSAL


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


KAPSIKAM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


MILDRONATE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


SULFARGIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


APILAC


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда


[ENG] ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

DATA SOURCES:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs